Die CRM Software für die Kundenpflege im Schweizer KMU.
Das CRM-System von Proffix Px5 lässt alle wichtigen Kundeninformationen zentral zusammenlaufen: Termine und Aufgaben voll in Outlook integriert, Serienbriefe und Newsletter aus der Adressverwaltung, Offerten automatisch nachgefasst. Customer Relationship Management — integriert ins ERP oder als eigenständige CRM Lösung.
Kundeninformationen in Köpfen und Postfächern gehen verloren.
Wer Termine im Kalender, Aufgaben auf Zetteln und die Kundenhistorie im Postfach verstreut, vergisst das Nachfassen — und verschenkt Beziehungen, die eigentlich schon aufgebaut waren.
Offerte vergessen?
Ohne automatisches Nachfassen bleibt manche Offerte unbeantwortet — und der Abschluss aus.
Kundenhistorie verstreut?
E-Mails im Postfach, Notizen auf Papier: Niemand weiss auf einen Blick, was zuletzt besprochen wurde.
Adressen doppelt gepflegt?
Wer Adressen im ERP und im Mail-Tool getrennt führt, pflegt alles doppelt — mit Fehlerquelle.
Die einfache CRM Software für KMU.
Das richtige CRM Tool, um Kundenbeziehungen effizient zu gestalten und zu nutzen — von Terminen und Aufgaben über Serienbriefe bis zur vollen Outlook-Integration.
Termine & Aufgaben
Termine und Aufgaben zentral im CRM gespeichert und mit Outlook synchronisiert — es geht nichts mehr vergessen, das Nachfassen von Offerten lässt sich automatisiert terminieren.
Serienbriefe & Newsletter
Serienbriefe und Newsletter mit vielen Design- und Textvorlagen an die richtigen Empfänger versenden — Adressen direkt aus der Proffix Px5 Adressverwaltung selektioniert.
Voll in Outlook integriert
Termine, Aufgaben und E-Mails in beide Richtungen mit Microsoft Outlook synchronisiert — Mails auf Knopfdruck einem Kunden zuweisen und chronologisch protokollieren.
Zentrale Kundenpflege
Alle wichtigen Kundeninformationen laufen in der CRM Software zusammen, Adressen lassen sich einfach ordnen — die Grundlage für eine kontinuierliche Kundenpflege.
Termine, Aufgaben und E-Mails — synchron mit Microsoft Outlook.
Die umfangreiche Funktionalität des CRM ist voll in Microsoft Outlook integriert. Termine und Aufgaben werden in beide Richtungen synchronisiert, E-Mails aus Outlook lassen sich auf Knopfdruck einem Kunden zuweisen und sind dann in der Proffix Adressverwaltung chronologisch protokolliert.
So entsteht aus Aktivitäten, Priorität und Status eine lückenlose Kundenhistorie — und das Nachfassen von Offerten lässt sich automatisiert terminieren, statt es zu vergessen.
- Aktivitätsarten, Priorität und Status zentral verwalten
- Einfache Suche nach Aktivitäten pro Adresse, Mitarbeiter oder Priorität
- Aktivitäten nach Datum filtern, Status mehrerer Termine gemeinsam ändern
- Suchabfragen generieren und speichern
- Automatische Aktivität bei Dokumenterstellung in der Auftragsbearbeitung, z. B. Offert-Nachfassung
- Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, sobald die Offerte zur Auftragsbestätigung wird
- Automatische Übernahme und chronologische Protokollierung des E-Mailverkehrs pro Adresse
Das CRM System in der Praxis.
Das PROFFIX-Tutorial zeigt das CRM Schritt für Schritt — von Terminen und Aufgaben über die Outlook-Synchronisation bis zu Serienbriefen und Newslettern.
Eine Adresse, alle Informationen.
Das CRM greift direkt auf die zentrale Adressverwaltung von Proffix Px5 zu — integriert ins ERP oder als eigenständige CRM Lösung. Keine doppelte Datenpflege, eine durchgängige Kundenhistorie.
Häufige Fragen zum CRM-System
Was ist ein CRM-System?
Ein CRM-System (Customer Relationship Management) ist ein Tool zur kontinuierlichen Kundenpflege: Alle wichtigen Kundeninformationen laufen darin zusammen, und Aktivitäten wie Termine sowie Aufgaben werden zentral verwaltet. Die CRM Software von Proffix Px5 bietet KMU in der Schweiz dafür eine zuverlässige Grundlage — integriert ins ERP oder als eigenständige CRM Lösung.
Lässt sich die CRM Software mit Outlook verbinden?
Ja, vollständig. Die Funktionalität ist voll in Microsoft Outlook integriert: Termine und Aufgaben werden in beide Richtungen synchronisiert. E-Mails aus Outlook lassen sich auf Knopfdruck einem Kunden zuweisen und sind danach in der Proffix Adressverwaltung chronologisch protokolliert.
Kann ich Serienbriefe und Newsletter versenden?
Ja. Für Serienbriefe und Newsletter stehen viele Design- und Textvorlagen zur Verfügung, die Adressen selektionieren Sie direkt in der Proffix Px5 Adressverwaltung. Für messbares Kampagnenmarketing lässt sich ein webbasiertes E-Newsletter-Tool wie CleverReach anbinden.
Wie unterstützt das CRM das Nachfassen von Offerten?
Beim Erstellen einer Offerte in der Proffix Auftragsbearbeitung wird automatisch eine Aktivität zum Offert-Nachfassen erstellt. Wird die Offerte später in eine Auftragsbestätigung umgewandelt, setzt das System die Aktivität automatisch auf erledigt — so geht kein Nachfassen mehr vergessen.
Ist das CRM in das ERP von Proffix integriert?
Ja. Das CRM ist Bestandteil der Proffix Px5 Business Software und greift direkt auf die zentrale Adressverwaltung zu. Es lässt sich ins ERP integrieren oder als eigenständige CRM Lösung einsetzen — ohne doppelte Datenpflege.
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